Interconnexion & réactivité

Philippe Guermeur revient sur la manière dont OctoVision lui permet de superviser l’ensemble de son portefeuille et de piloter plus efficacement l’activité de son cabinet.

Entre la multiplication des outils, le suivi des dossiers et la nécessité de disposer d’informations actualisées, la centralisation des données est devenue essentielle pour gagner en visibilité et en réactivité.

Une vision globale du portefeuille en temps réel

Avant, le suivi de l’activité pouvait nécessiter de nombreux tableaux Excel, parfois complexes et difficiles à exploiter.

Avec OctoVision, les informations sont centralisées et permettent de disposer d’une vision instantanée de l’ensemble du portefeuille.

Cette visibilité facilite la supervision des dossiers et permet aux responsables d’identifier rapidement les situations nécessitant une intervention.

« On est capable de réagir instantanément, ce qu’on ne pouvait pas faire avant. »

Des outils interconnectés pour simplifier le suivi

L’un des principaux avantages d’OctoVision réside également dans sa capacité à communiquer avec les autres logiciels du cabinet.

Grâce aux connexions API, les informations remontent directement depuis les différents outils, évitant ainsi de multiplier les fichiers et les systèmes de suivi.

Cette interconnexion permet de retrouver les données essentielles au même endroit et de conserver une lecture globale de l’activité.

Un fonctionnement devenu indispensable au quotidien pour Philippe Guermeur.

« Bon, on ne ferait pas retour en arrière. »

L’automatisation des flux, un enjeu majeur

Pour Philippe Guermeur, l’avenir de la profession repose notamment sur la capacité des cabinets à automatiser davantage leurs flux d’informations.

« L’enjeu de demain, c’est l’automatisation des flux. »

Plus les flux sont automatisés et correctement paramétrés, plus les collaborateurs peuvent gagner du temps et disposer de dossiers régulièrement actualisés.

L’objectif est de réduire les interventions manuelles pour permettre aux équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Une relation client plus régulière et plus proche

L’automatisation ne représente pas uniquement un gain de temps pour les collaborateurs. Elle doit également permettre de faire évoluer la relation entre le cabinet et ses clients.

Avec des dossiers à jour et des informations disponibles plus rapidement, les équipes peuvent échanger plus régulièrement avec leurs clients sur leur activité.

Cette proximité favorise une meilleure compréhension de leurs besoins et permet de faire émerger de nouvelles opportunités d’accompagnement.

Une restitution des données tournée vers le conseil

Au-delà de la production comptable, Philippe Guermeur souligne l’importance de savoir exploiter et restituer les informations disponibles.

« Qu’est-ce qu’on va restituer à nos clients ? L’enjeu, il est là. »

L’objectif n’est plus seulement de produire des données, mais de les rendre accessibles et compréhensibles à travers des indicateurs simples et pertinents.

Cette évolution doit permettre aux collaborateurs de consacrer davantage de temps aux échanges avec leurs clients et au développement de nouvelles missions de conseil.

Pour Philippe Guermeur, l’enjeu des prochaines années sera donc de combiner automatisation, pilotage en temps réel et proximité client, afin de faire évoluer durablement le rôle du cabinet.