État des lieux de l’organisation d’un cabinet d’expertise comptable
Multiplication des outils de production…
De nos jours, il n’est pas rare de voir les cabinets d’expertise comptable utiliser de nombreux outils de production très variés. Cette multiplication d’outils s’explique soit par une opportunité sur un congrès, en écoutant un confrère, soit à l’occasion d’une croissance externe, soit par un choix murement réfléchi.
Multiplication des éditeurs de logiciels…
De la même manière, il n’est pas rare de trouver dans le même cabinet d’experts comptables des éditeurs historiques tels que SAGE, ACD, CEGID, AGIRIS aux côtés de nouveaux venus tels que MYUNISOFT, PENNYLANE ou LOOP.
Par conséquent, certains dossiers sont gérés sur les nouveaux venus pour “tester”, et d’autres sont gérés sur des éditeurs historiques par “sécurité”.
Entraînant une multiplication de logiciels au sein d’un cabinet
Il est extrêmement fréquent de trouver la production comptable chez un éditeur, la production sociale chez un autre, les outils de pré-comptabilisation ailleurs encore, le juridique sur POLYACTE ou AJSOFT par exemple, la facturation et la gestion des temps sur un nième logiciel.
L’évolution des éditeurs de la profession face à ce constat
Les éditeurs de la profession ont vu le vent tourner, et s’ouvrent enfin aux autres en livrant des API permettant à la plupart de communiquer entre eux.
Ces choix sont souvent opportuns et pleins de bons sens. En effet, pourquoi se priver du meilleur dans chaque domaine ? D’autant plus que le meilleur d’un jour ne sera pas le meilleur pour toujours.
Suite à cet état des lieux de l’organisation d’un cabinet d’expertise comptable et à l’étude de l’évolution des éditeurs de la profession, plusieurs questions se posent :
- Comment piloter son activité avec des informations fractionnées dans plusieurs logiciels ?
- Comment donner une cohérence globale entre toutes ces solutions informatiques ?
OctoVision a trouvé la réponse à l’ensemble de ces questions : un DASHBOARD au sein du cabinet d’expertise comptable en liaison automatique avec les logiciels métiers !
OctoVision : la plateforme web qui révolutionne l’organisation des cabinets d’expertise comptable…
OctoVision est une plateforme web qui centralise le plus d’informations possibles. Pour cela, la plateforme communique via les API des éditeurs pour donner au dirigeant, mais également à l’ensemble des intervenants d’un cabinet, une image fidèle et la plus complète de l’information, de l’avancement et du respect des obligations.
OctoVision facilite ainsi l’échange de l’information entre tous, en permettant d’accéder à un seul et même environnement de travail.
Au bénéfice des clients du cabinet
grâce à la programmation automatique et à la gestion des tâches
La gestion des tâches d’un cabinet d’expertise comptable nécessite une rigueur sans failles. Cependant, la multiplication des tableaux Excel, la programmation des nombreuses tâches sur un planning et les différents échanges avec les chefs de mission peuvent être à l’origine d’un oubli de tâches à effectuer pour un client. Par conséquent, un oubli peut engendrer le mécontentement d’un client.
Pour éviter tout risque d’oubli, OctoVision se charge de la programmation automatique et de la gestion des tâches à effectuer pour vous ! Par exemple, lors de l’évolution d’un dossier client, l’information sera automatiquement envoyée au client.
Au bénéfice des experts-comptables
grâce à une vue synthétique des tâches à réaliser
Les tâches à réaliser par l’ensemble des intervenants d’un cabinet d’experts comptables sont nombreuses : vérification des livres comptables, tenue des comptes, gestion comptable des entreprises, audit des entreprises, etc. L’organisation des tâches est donc une nécessité pour n’omettre aucune tâche, aucun client.
OctoVision vous accompagne en vous proposant une vue synthétique des tâches non réalisées. Pour aller plus loin encore, OctoVision met à disposition des superviseurs et des experts-comptables un tableau de synthèse par collaborateur, mais également par bureau et par cabinet.
La plateforme indique aussi, par le biais d’un widget, la liste des tâches à effectuer durant les jours à venir, et cela, pour l’ensemble des dossiers clients.
Au bénéfice des dirigeants
grâce à une vision synthétique sur l’avancement de la production
De manière générale, les dirigeants manquent de visibilité sur l’avancement de la production. De la même manière, la vérification de l’intégralité des tableaux Excel renseignés par l’ensemble des collaborateurs d’un cabinet représente une tâche fastidieuse.
Grâce à OctoVision, l’automatisation des flux et l’exhaustivité des données permet de faciliter la vie du dirigeant. De plus, la vue synthétique sur le taux d’avancement de la tenue des dossiers permet de limiter les allers-retours pour collecter des informations. Vous gagnez ainsi du temps, et vous limitez les risques de perdre des données.
OCTOVISION est le DASHBOARD du cabinet d’expertise-comptable.
