La réforme de la facturation électronique est sans doute l’un des plus grands changements que la profession comptable ait connu depuis la généralisation de la dématérialisation. D’ici 2027, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Une évolution qui ne se limite pas à un simple changement de format, elle impose une nouvelle manière de gérer, suivre et sécuriser les flux de facturation.
Concrètement, à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Les grandes et moyennes entreprises devront également être capables d’émettre ces factures dès cette date, tandis que les PME et TPE auront jusqu’au 1er septembre 2027 pour s’y conformer.
Pour les experts-comptables, cette réforme ouvre un nouveau champ de missions, accompagner leurs clients dans la transition numérique et réglementaire. Mais comment piloter efficacement cette mise en conformité quand chaque client avance à son propre rythme ? Comment suivre, documenter et valoriser cet accompagnement ? C’est pour répondre à ces questions qu’OctoVision lance sa nouvelle fonctionnalité : la cartographie clients pour suivre leur mise en conformité à la réforme.
Excel a longtemps été l’allié des cabinets, il reste un outil précieux mais trouve ses limites dans la nécessaire dynamique d’un suivi sur deux ans.
La réforme de la facturation électronique impose aujourd’hui une vision plus globale, centraliser les informations, suivre les obligations en temps réel et fluidifier les échanges. C’est précisément ce que permet la nouvelle approche d’OctoVision : un pilotage connecté, simple et évolutif, au service du cabinet et de ses clients.
Cartographie client OctoVision : trois niveaux d’analyse pour suivre la réforme de la facturation électronique
La nouvelle cartographie clients d’OctoVision s’articule autour de trois niveaux d’analyse, directement intégrés à la fiche client :
1.Identifier les obligations du client :
Depuis l’onglet « Fiscalité », un questionnaire intelligent permet de déterminer automatiquement les obligations liées à la réforme.
En fonction des réponses, OctoVision identifie si le client est concerné par la réforme, s’il doit émettre ou seulement recevoir des factures électroniques, et s’il relève du e-reporting.
Cette étape alimente automatiquement la zone « Obligations facture électronique » de la cartographie clients. Finies les approximations : les obligations sont clairement établies et centralisées.
2.Recenser les équipements logiciels et les plateformes agréées :
Dans l’onglet « Cartographie », le cabinet peut ensuite recenser les logiciels utilisés par le client (comptabilité, facturation, gestion commerciale, caisse, etc.) ainsi que les plateformes agréées (PA) choisies pour l’émission et/ou la réception des factures électroniques.
Chaque réponse peut être personnalisée et pondérée, afin de calculer un score de conformité et un degré d’urgence à accompagner.
3.Synthétiser l’ensemble pour piloter son portefeuille :
Depuis le menu « Clients / Cartographie FE », OctoVision propose une vue synthétique de l’avancement global de la mise en conformité pour tout le portefeuille du cabinet.
Cette page permet de :
Loin d’être un simple tableau de bord, la cartographie clients d’OctoVision a été pensée comme un véritable outil de pilotage et de communication.
Elle permet au cabinet de :
Pour le client, c’est un gain de clarté et de confiance : il sait exactement où il en est et ce qu’il lui reste à faire.
Pour tirer le meilleur parti de cette nouveauté, nous vous proposons de suivre une démarche progressive, étape par étape :
Former les collaborateurs et superviseurs :
Comprendre la réforme, ses obligations et ses impacts est la première étape.
Communiquer auprès des clients :
Informer, expliquer et rassurer via des e-mailings, webinaires ou réunions.
Compléter la cartographie clients:
Renseigner les données fiscales, l’équipement logiciel et les obligations de chaque client dans OctoVision.
Faire signer les mandats de délégation :
En masse via JESIGNEXPERT (grâce à l’export Excel à venir) ou individuellement depuis la fiche client.
Actualiser régulièrement les informations :
Les équipements logiciels évoluent, mettre à jour la cartographie garantit la fiabilité des analyses.
Émettre un rapport de synthèse client :
Ce document, généré automatiquement par OctoVision, formalise la mission et renforce la traçabilité.
Cette méthode offre une vision claire, une organisation structurée et une communication renforcée autour de la réforme.
OctoVision ne se contente pas d’un statut « conforme / non conforme ».
Chaque client est évalué selon un système de points basé sur :
Ces éléments permettent de calculer un niveau d’urgence :
Un simple survol de la souris permet de visualiser le détail des points attribués.
Une aide précieuse pour planifier les accompagnements et répartir la charge de travail des équipes.
En centralisant les données, en automatisant le suivi et en facilitant la communication, la cartographie clients d’OctoVision vous permet de gagner du temps dans la collecte et la mise à jour des informations, d’améliorer la qualité des échanges entre collaborateurs et clients, de préparer votre cabinet à la réforme de manière progressive et de renforcer la relation client grâce à un accompagnement transparent et documenté. Tout cela en transformant la contrainte réglementaire en un véritable levier de performance et de fidélisation.
Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de la mission d’OctoVision, aider les cabinets à piloter leur activité, à mieux collaborer et à valoriser leur expertise. La facturation électronique n’est qu’une des nombreuses réformes à venir et la capacité du cabinet à structurer et anticiper ces changements fera toute la différence dans les années à suivre. Avec la cartographie clients, OctoVision propose un outil complet, évolutif et connecté, capable de suivre ces évolutions et d’accompagner les cabinets dans leur transformation numérique. La réforme de la facturation électronique est un défi.
Avec OctoVision, elle devient un projet collectif, maîtrisé et valorisant.
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