Fonctionnalités

Relation client

Offrez une expérience client maîtrisée grâce à une gestion centralisée, des processus sécurisés et une information toujours accessible.

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Visibilité immédiate de votre portefeuille client

Accédez en un coup d’œil à l’ensemble de vos clients, leurs statuts et les actions en cours.

Suivi structuré de l’onboarding

Sécurisez chaque étape d’intégration pour accélérer la mise en production et limiter les risques d’erreur.

Communication centralisée et historisée

Fiabilisez le suivi client grâce à des échanges tracés, accessibles et exploitables par toutes les équipes.

Parcours client

Maîtrisez chaque étape du cycle de vie client, de l’onboarding à la gestion et à la facturation.

Sécurisation des entrées, sorties clients

  • Suivi complet du prospect jusqu’à la signature
  • Questionnaire LAB + acceptation de mission intégrés
  • Récupération automatique des bénéficiaires effectifs (INPI)
  • Validation des dossiers via workflow superviseur
  • Transmission fluide vers la facturation
Planifier une démo

Coordination avec la facturation

  • Synchronisation automatique après validation
  • Mise à jour directe du plan de facturation
  • Cohérence entre missions et facturation
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Suivi du cycle de vie client

  • Suivi en temps réel des créations, modifications et suppressions
  • Widget d’accueil pour piloter les actions clés
  • Gestion et suivi des lettres de mission – à venir
  • Vision globale du portefeuille
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Données CRM

Des informations fiables pour des échanges maîtrisés et des décisions éclairées.

Accès instantané à l’information client

 

  • Retrouvez toutes les informations clés en rendez-vous (bilan, conseil…)
  • Consultez l’historique complet des échanges et décisions
  • Préparez vos entretiens avec une vision claire du dossier
Commnication fluide et centralisée

 

  • Envoyez des e-mails directement depuis la plateforme
  • Conservez un historique complet des échanges
  • Améliorez la réactivité des équipes
Gestion des situations sensibles

 

  • Accédez immédiatement aux éléments en cas de contestation
  • Justifiez facilement les honoraires et interventions
  • Désamorcez les tensions avec des données fiables

Informations toujours accessibles

Toutes vos données réunies pour agir sans friction.

Une relation client renforcée

Des échanges plus fluides et une meilleure compréhension des besoins.

Plus de valeur, moins d’opérationnel

Automatisez le suivi pour vous concentrer sur le conseil

FAQ

Les questions sur la Relation client

Accédez à l’ensemble de vos clients, leurs statuts et actions en cours depuis une vue centralisée et mise à jour en temps réel. 

Suivez un processus encadré : questionnaire LAB, récupération des bénéficiaires, validation superviseur et intégration fluide jusqu’à la facturation. 

Des mails sont envoyés à vos clients, historisés et accessibles à vos équipes pour un suivi fiable et une meilleure réactivité. 

Les données sont transmises après validation, garantissant un lien direct entre missions et plan de facturation. 

Retrouvez instantanément l’historique, les données clés et les éléments du dossier pour préparer et piloter vos échanges efficacement. 

Nos fonctionnalités

Découvrez nos autres fonctionnalités

Respect de la déontologie

Une conformité maîtrisée pour sécuriser vos pratiques, anticiper les contrôles et piloter votre activité en toute sérénité.

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Plateforme collaborative connectée

Des données unifiées pour mieux collaborer, décider et piloter la performance du cabinet.

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Pilotage et Analyses

Des indicateurs fiables pour suivre l’activité, orienter les décisions et maximiser la performance du cabinet.

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Suivi de production

Visualisez l’avancement de la production, anticipez les retards et standardisez vos workflows

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